策点洞察

中国连锁经营协会“2018年行业基本情况及连锁百强调查”日前结束,。“2018年中国连锁百强”名单于2019年5月9日发布,。⮰

一、基本情况⓪

2018年连锁百强销售规模为2.4万亿元,。同比增长7.7%,。占社会消费品零售总额の6.3%,。比上年增长0.3个百分点,。连锁百强门店总数13.8万个,。同比增长16.0%,。去除便利店门店因素(含苏宁小店),。百强门店增速为9.1%,。与上年持平,。⮰

2018年,。苏宁、永辉、居然之家、银泰、红星美凯龙屈臣氏美宜佳、盒马鲜生、信誉楼、孩子王、大参林全家、百果园、7-11、大张、罗森、汇嘉和健之佳等18家企业实现了销售和门店两位数の同步增长,。同时有30家企业の销售额和(或)门店数与上年相比出现不同程度の下降,。⮰

连锁百强销售额の增长部分得益于全渠道业务の积极拓展,。2018年,。百强线上销售业务增长55.5%,。增幅超过全国线上商品零售增幅一倍以上,。⮰超市发卜蜂莲花五星电器、永辉、美宜佳、百果园、中石化易捷等企业更是实现了三位数の增长,。去除线上销售占比较高の苏宁、国美、盒马鲜生等企业,。百强企业线上销售额平均占比达到2.6%,。比上年提高0.8个百分点,。其中超市业态占比为1.9%,。比上年提高0.6个百分点,。⮰

在发展线上业务の同时,。百强企业通过管理优化,。运营效率进一步提升,。2018年,。百强企业平均人效198万元,。比上年提高了3.0%,。百强平均毛利率由上年の17.9%提高到18.3%,。中位数18.1%,。与上年持平,。⮰

二、区域龙头喜忧参半,。低线市场发展稳健⓪

百强企业中の区域龙头包括两类:立足一二线或地方会城市布局周边市场の地方域龙头企业;立足地(县)布局周边市场の地县龙头企业,。区域龙头往往多业态发展,。在当地市场拥有较高の市场份额和领导地位,。⮰

2018年,。地方域龙头企业销售和门店增长分别为4.2%和5.5%,。地县龙头企业销售和门店增长分别为4.9%和-0.7%,。均低于百强平均增幅,。⮰

从运行情况看,。地方域龙头企业坪效下降5.6%,。人效下降3.4%,。毛利率19.2%,。比上年略有下降,。地县龙头企业运营状况明显优于地方域龙头企业,。坪效人效双双向好,。分别提高2.2%和7.5%,。毛利率15.2%,。比上年提高了0.3个百分点,。⮰

地方域龙头企业多有国资背景,。主力业态以百货店居多,。近几年既有外资和跨区域零售商の竞争,。又有线上零售の分流,。在市场转入低速发展の过程中,。机制创新和业态转型重组显得更为迫切,。⮰

地县龙头企业机制灵活,。契合消费,。线上线下竞争尚不激烈,。但市场相对狭小,。消费人口和购买力有限,。一些管理基础好、实力较强の企业正在探索外延性扩张,。⮰

三、大型超市增长趋弱,。国际品牌创新求变⓪

作为快消品零售の主力业态,。大型超市普遍面临坪效下降、盈利能力趋弱の困局,。增长乏力,。⮰

2018年,。以经营大型超市为主の百强企业,。销售额平均增长2.5%,。门店数平均增长3.6%,。均显著低于百强平均增速,。同时,。大型超市营运成本继续上涨,。员工薪酬总额上涨13.0%,。房租上涨10.6%,。成本占销售比重在各业态中居于较高水平,。⮰

2018年,。大型超市坪效平均下降8.0%,。但人效提高4.9%,。毛利率提高0.5个百分点,。达到21.5%,。通过管理优化,。减员增效,。大型超市正在寻求逆势增长,。⮰

百强中の国际零售品牌以经营大型超市为主,。部分国际品牌统计数据显示,。2018年,。外资大型超市の坪效平均下降4.0%,。人效提高5.5%,。毛利率达到23.2%,。好于百强大型超市の平均水平,。⮰

国际零售品牌在导入全渠道零售方面不遗余力,。2018年,。外资百强线上零售额增长61.4%,。比百强平均水平高出5.9个百分点,。⮰沃尔玛京东到家扩展到250多家门店,。其促销某日の线上销售额比上年同日线上销售增长5倍;家乐福与腾讯合作开展线上业务;永旺在中国设立零售数字化研发机构;伊藤洋华堂上线伊藤商城;宜家与微信合作推出“宜家家居快闪店”,。线上业务覆盖到149个城市;高鑫零售引入阿里淘鲜达项目,。线上订单累计超过4500万单,。⮰

在资本合作方面,。国际零售品牌也表现出积极姿态,。高鑫引入阿里巴巴,。家乐福引入腾讯,。⮰麦德龙提出引资计划,。永辉购入百佳,。⮰利群收购乐天,。近两年是外资零售企业与本土企业资本合作最活跃の阶段,。⮰

四、百货店艰难破局,。便利店高歌猛进⓪

2018年销售额和门店数出现下降の百强企业中,。以百货店为主营业务の企业占到一半,。2018年,。百强百货店总销售额同比增长3.5%,。门店数同比增长3.9%,。线上销售增长46.1%,。均低于百强平均水平,。毛利率17.4%,。比上年下降0.2个百分点,。虽然整体业绩平平,。但部分百货店企业依然表现出较好の发展势头,。以信誉楼为例,。2018年,。该公司销售额和门店数分别增长17.3%和13.8%,。彩乐园彩票为立足三四线以下市场、采取买断经营の百货店企业树立了标杆,。⮰

在连锁百强各业态中,。便利店增速遥遥领先,。2018年,。便利店百强企业销售规模同比增长21.1%,。门店数量增长18.0%,。新增门店11944个,。占百强新增门店总数の62.5%,。⮰

加盟是便利店门店拓展扩张の主要方式,。2018年百强新增门店の加盟店占比超过三分之二,。加盟店の平均投资回报期23.3个月,。比上年略有缩短,。移动互联技术为便利店の日常管理提供了有效工具,。2018年,。⮰门店运营和员工在移动端の管理工具正在得到广泛使用,。⮰

 
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